工行A+H同步刊行上市 缔造8个第一和16个之最

工行A+H同步发行上市 创造8个第一和16个之最

8个第一:

  首次A+H同步刊行上市。缔造性地办理了境表里信息披露一致、境表里刊行时间表跟尾、两地禁锢的协和谐相同等诸多制度和技能上的困难,开创了A股H股同时同价刊行和同步上市的先河。

  首次将外洋刊行中成熟的绿鞋机制(超额配售选择权)引入海内A股刊行,对本次乐成刊行及A股市场的成长具有重要而深远的意义。

  首次将中国机构投资者(保险公司、大型企业)列入H股发售的机构投资者范畴,使海内机构投资者公正参加国际成本市场投资运作。

  A股刊行中首次在上海生意业务所网站同步和全文披露H股刊行通告。

  首次在A股刊行中引入国际通行的阐明师大会形式。

  首个在香港联交所网站上以“信息集”的形式举办预先披露的H股刊行,为此后A+H刊行双边信息披露跟尾机制的成立作了重要摸索。

  首次在挂牌首日核准实行沽空,并有期货、期权及窝轮刊行。

  在所有中国企业中首次赴中东举办路演,并获热烈回响。

  16个之最

  全球最大局限IPO。超额配售选择权行使前,工行A+H总刊行局限达191亿美元,高于此前日本NTTMobile缔造的184亿美元融资局限。

  A股市场刊行局限最大。超额配售选择权行使前,A股刊行局限达405.6亿元。

  A股市场市值最大。按刊行价3.12元计较,总市值达1315亿美元。

  新股询价制度下,A股网上锁定资金最大,达6503亿元。

  新股网下配售冻结资金最多,达1307亿元。

  向A股机构投资者路演包围面最大。

  H股刊行局限最大。超额配售选择权行使前,H股刊行局限为140亿美元。

  国有控股贸易银行刊行估值倍数最高。A+H刊行的估值市净率为2.23倍。

  中资金融股簿记需求最大,H股刊行部门簿记申购的资金额达3432亿美元,缔造了中资金融股簿记需求的最高记录。

  H股果真刊行冻结资金最多,达546亿美元,缔造了香港果真刊行冻结资金的最高记录。

  H股招股申请认购人数最多,达97.7万个,缔造了香港果真刊行最多的申请数量。

  H股的电子(eIPO/EIPO)申请局限最大。电子申请量约50万个,高出实物申请,成为香港果真刊行有史以来最大局限的电子申请。

  H股基石投资者配售局限最大,达308亿港元。

  一对一国际路演下单比例最高(100%)。

  H股刊行收款银行最多。

  为H股股东提供融资额最高。 

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