11月29日,标准普尔全球评级公司表示,融创中国重新发行离岸债券的提议可能会在短期内缓解部分再融资需求。
观点地产新媒体获悉,融创11月29日上午公告,拟增发美元优先票据,并与2020年到期的4亿美元8.625%优先票据合并为单一系列。票据发行所得款项净额拟主要用于本集团现有债务的再融资。
标准普尔指出,截至2018年6月30日,融创有约750亿元人民币的短期债务。该机构认为,融创的附加条款不会影响其杠杆率。
“由于强大的销售执行力、可持续的盈利能力和更可控的支出,公司的财务杠杆在2019年可能会继续提升。”
该机构表示,尽管融创在土地等收购上花费了约300亿元,但其资本杠杆水平在2018年前6个月大幅上升,合并债务与ebitda的比率从2017年12月31日的15倍下降至7.2倍。