8个第一:
首次将海外发行中成熟的绿鞋机制(超额配售选择权)引入国内A股发行,对本次成功发行及A股市场的发展具有重要而深远的意义。
首次将中国机构投资者(保险公司、大型企业)列入H股发售的机构投资者范围,使国内机构投资者公平参与国际资本市场投资运作。
A股发行中首次在上海交易所网站同步和全文披露H股发行公告。
首次在A股发行中引入国际通行的分析师大会形式。
首个在香港联交所网站上以“信息集”的形式进行预先披露的H股发行,为今后A+H发行双边信息披露衔接机制的建立作了重要探索。
首次在挂牌首日批准实行沽空,并有期货、期权及窝轮发行。
在所有中国企业中首次赴中东进行路演,并获热烈反应。
16个之最:
全球最大规模IPO。超额配售选择权行使前,工行A+H总发行规模达191亿美元,高于此前日本NTTMobile创造的184亿美元融资规模。
A股市场发行规模最大。超额配售选择权行使前,A股发行规模达405.6亿元。
A股市场市值最大。按发行价3.12元计算,总市值达1315亿美元。
新股询价制度下,A股网上锁定资金最大,达6503亿元。
新股网下配售冻结资金最多,达1307亿元。
向A股机构投资者路演覆盖面最大。
H股发行规模最大。超额配售选择权行使前,H股发行规模为140亿美元。
国有控股商业银行发行估值倍数最高。A+H发行的估值市净率为2.23倍。
中资金融股簿记需求最大,H股发行部分簿记申购的资金额达3432亿美元,创造了中资金融股簿记需求的最高记录。
H股公开发行冻结资金最多,达546亿美元,创造了香港公开发行冻结资金的最高记录。
H股招股申请认购人数最多,达97.7万个,创造了香港公开发行最多的申请数量。
H股的电子(eIPO/EIPO)申请规模最大。电子申请量约50万个,超过实物申请,成为香港公开发行有史以来最大规模的电子申请。
H股基石投资者配售规模最大,达308亿港元。
一对一国际路演下单比例最高(100%)。
H股发行收款银行最多。
为H股股东提供融资额最高。