【两大资金增持 科技股表现强势！基金经理揭秘后市投资逻辑 科技主题基金还有戏吗？】7月29日，A股三大股指集体上涨，创业板指涨超2%，国产芯片、半导体等科技板块涨幅居前。科技股是近期北上资金追捧的焦点之一。统计显示，近一个月来，16只科技股获北上资金增持超过千万股，作为同样万亿级规模的融资客近期也在大手笔加仓科技股。
7月29日，A股三大股指集体上涨，创业板指涨超2%，国产芯片、半导体等科技板块涨幅超2%，士兰微、闻泰科技等热门个股涨停。
科技股是近期北上资金追捧的焦点之一。统计显示，近一个月来，16只科技股获北上资金增持超过千万股，作为同样万亿级规模的融资客近期也在大手笔加仓科技股。
前期，科技股遭遇解禁潮、减持潮，让正处于市场调整中的科技股表现更加引人关注。分析人士指出，近期科技股的调整，虽受行业变化的影响，但更多是受多方面情绪的压制；虽是估值高企后的回调，但大部分公司基本面情况变化不大。市场在这个格局下有比较多的结构性机会，但这些机会都需要靠基金经理专业能力去挖掘。
两大活跃资金增持科技股
科技股是近期北上资金追捧的焦点之一。数据宝统计显示，近一个月来，16只科技股获北上资金增持超过千万股，如聚飞光电、大族激光、立讯精密、光环新网、四维图新等。聚飞光电获北上资金增持数量最高，达到4901万股，最新持仓市值3.3亿元。聚飞光电是国内LED领域背光封装龙头之一，当前MiniLED背光应用已进入量产阶段。
与北上资金一样，作为同样万亿级规模的融资客近期也在大手笔加仓科技股。
数据显示，近一个月来，8只科技龙头获北上资金超10亿元加仓，分别是中芯国际、立讯精密、蓝思科技、中国软件、奇安信、紫光国微、浪潮信息、TCL科技。中芯国际获融资客加仓24.34亿元排在首位。（证券时报）
基金经理寻找科技股投资新“锚”
近期，科技股的解禁潮、减持潮让正处于市场调整中的科技股表现更加引人关注。
科技股素以波动大、弹性足、波段操作难度高著称，投资浮盈可观而落袋为安不易。因此，科技股表现的松动似乎开始动摇投资者的信心。“现阶段市场情绪多于实质，估值重于价值。”针对这种现象，一家投资机构的研究员柳向(化名)一针见血地说。在他看来，近期科技股的调整，虽受行业变化的影响，但更多是受多方面情绪的压制；虽是估值高企后的回调，但大部分公司基本面情况变化不大。
未来，科技股投资需要寻找新的“锚”。有基金经理指出，科技股投资中，当期业绩的重要性显著高于消费和医药股。科技股半年报披露的业绩，或成为下一阶段科技股投资的“锚”。从中长期来看，科技成长仍是全年的投资主线，新能源车、智能汽车、5G、消费电子等行业景气趋势明确，这些品种阶段性回调后仍可继续布局。
事实上，近期市场资金已经在部分科技股上“抢跑”。“不论是出于短期躲避解禁减持带来的冲击这一目的，还是因为前期积累的收益有落袋为安的需求，市场资金都有动力暂时在科技股上降低配置比例。其中，一些缺乏景气和业绩支撑、因为概念和主题而崛起的科技股，更是成为资金兑现收益的首选。”柳向指出。
“你不能要求资金在看到丰厚的收益时，还要坚持长期持有。这类大小非股东本身多是财务投资者，不能因为二级市场投资者希望个股持续强势，就不允许这些股东减持。”柳向直言。
不过，基金经理也提醒，股东减持对于科技股也并非是“灭顶之灾”。例如，在腾讯控股一路走高的表现中，马化腾曾多次减持。但是这些减持出来的股份却成为活跃个股交易的筹码，个股走势并未因为股东减持而出现大震荡。