要诀五：选择合适的CRM软件厂商
企业确定了推动其CRM战略的目标和客户利益，然后需确定哪家CRM软件厂商能最好地实现。
√选择一个具有实施CRM丰富经验的合作伙伴。这样的厂商知道如何系统地指导企业完成业务流程梳理，建立以客户为中心的精细业务规则、完善客户价值评估体系等。
√确保所选择的CRM软件厂商对企业所要解决的问题有充分的理解，这将有助于你避免错误的产生，还可以缩短实施周期，使CRM真正为企业带来帮助。
√所挑选的CRM厂商具备你所处行业的相关合作经验；一家能够理解你的行业背景的CRM厂商有助于进一步结构化你的CRM解决方案和流程，将CRM软件的价值发挥到最大。
√能够提供针对你的行业而特别设计的产品；
在实施的过程中双方能密切配合，把实施的过程规范和细化，比如先进行理念导入，然后进行业务疏理和流程固化以及系统部署。
要诀六：让客户参与
据Gartner公司数据研究指出：没有顾及客户是造成CRM失败的最大原因之一。
√应从客户群体的角度来体验客户的感受，每项工作的执行要坚持以客户为中心的思维，多换位思考，必要时，让客户参与。
√确定客户使用CRM软件的意愿。如果我们以1至5开始评分(1代表客户完全不想使用新系统，3代表他们因为受命不得不使用，5代表他们非常需要)，评估你的客户的得分在4以下，那么你必须暂缓先提高流程效率和进行改进。你或许会发现你需要新的人手，或者你目前暂时不需要CRM。
和客户的对称交流关系到CRM软件的推广和执行。
要诀七：优化流程
你需要谨慎地确定并优化CRM项目流程。
√识别出组织的关键流程，根据流程的本质对这些关键流程进行问题诊断、如此有的放矢地进行优化、改进。
√从员工角度、客户需求分析、供应商评价以及标杆企业流程对标等方法来考察分析现有流程的问题。
√优化组织内部过于复杂的表格、过于复杂的技术系统、过于专业化分工的程序、过于复杂的沟通形式，使以上各种活动更加简捷快速有效。
√创建各种流动性图表、服务蓝图以及其它你认为能帮助理解的图形表示法—确保相关人员能从客户角度理解流程。
流程始于客户需求而止于客户满意。企业不但要识别关键业务流程、管理流程，构建起有效的流程体系，还要不断根据客户需求、外部环境的变化，对流程适时做出调整优化。
要诀八：IT部门的支持
事实上，你的IT部门虽然不能去实施CRM软件，但是他们必须提供你以下的信息：
√新的CRM客户关系管理系统能够与原有的系统如：ERP系统、SCM系统等进行全面整合。
√他们能支持或者建议公司使用哪种数据库、哪种数据格式。
√对于CRM软件厂商的选择能提供的建议。
√他们的执行能力有多强。
√是否需要培训 ？有哪些人需要培训？
总之，让公司的IT人员参与评估以帮忙确认或给予指导。
要诀九：找到“痛点”
一项客户调查表明，使用CRM客户关系管理系统来解决商业组织中最持久的问题或者最痛苦的问题正在成为一种强大的趋势。在这种情况下：
√让商业过程中所有的人明白这个项目将要解决什么样的特点问题，这些问题可能是竞争对手的问题，或者是客户、供应商、商业合作伙伴甚至内部员工面临的问题。
√确定问题的一般方法是使用情节发展、角色扮演或者故事板的技术。如果找不到CRM项目应该解决的“痛点”,IT经理和商务经理就应该把它当成高风险或者没有构思好的计划，而对它亮红灯。
要诀十：拒绝盲目跟风
CRM选择需要从企业需求出发，拒绝盲目跟风和偏见。
√拒绝盲目跟风。曾经有一个客户告诉我们，他们购买了某种产品，是因为他们公司CEO邻居的公司曾经用过这个产品并且很喜欢。邻居所在的是什么公司？信息科技公司，这个客户的公司是什么公司？保险公司。