3月8日下午14:00到16:00，国中水务将在上交所举行重大资产重组媒体说明会，就此前发布的重组预案进行说明，东方财富网将全程直播。
2月8日，停牌已三个月的国中水务披露重组预案，公司拟向厚康实业等非公开发行股份收购洁昊环保56.64%股权，交易作价约2.04亿元。公司股票将继续停牌。
根据预案，公司拟以每股4.08元，向厚康实业和李靖菀、肖惠娥等九名自然人非公开发行合计约4995万余股，收购洁昊环保56.64%股权。交易标的预估值2.04亿元，增值率121.87%。由于在本次交易前，持有洁昊环保20%股份的厚康实业是由国中水务实际控制人姜照柏所控制，故此次重组构成关联交易。
2017年，洁昊环保实现营业收入约7079万元，净利润近1894万元，同比分别下滑21.5%、35.9%。值得一提的是，洁昊环保早在2014年10月挂牌新三板，曾在2016年冲刺IPO拟登陆创业板，但在2017年7月撤回上市申请。
由于洁昊环保具备烟雾气环保设备研发、设计、生产、销售完整产业链，而国中水务目前以污水处理、自来水供应和环保工程技术服务为主业，此次收购将使国中水务新增工业烟雾气环保设备制造业务。
根据此次交易的业绩承诺，标的公司2018年至2020年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润数分别不低于2700万元、3300万元和3700万元。
以下是本次媒体说明会的文字直播：
主持人-国中水务主持人蔡谷�� ：
尊敬的各位领导、各位来宾、新闻媒体的朋友们：
大家下午好！我是黑龙江国中水务股份有限公司的蔡谷�牛�也是本次会议的主持人。欢迎大家前来参加本次黑龙江国中水务股份有限公司重大资产重组媒体说明会。新春佳节方过，感谢大家出席此次活动，在这里给大家拜个晚年。我们也非常荣幸借助上海证券交易所的平台，就本次重大资产重组事项与各方领导、伙伴、媒体朋友进行积极、深入的沟通与交流，在此我谨代表国中水务，诚挚欢迎各位的到来。
国中水务自2017年11月9日起因筹划重大事项停牌，停牌期间各方积极推进本次重组事项。今年2月8日，公司公告披露了本次重组预案。按照《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的要求，公司在此召开本次媒体说明会，并邀请了各大媒体和机构参会，旨在确保广大投资者通过今天参会的媒体，全面了解本次重大资产重组的情况。根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的相关要求，我们邀请了中证中小投资者服务中心有限责任公司的各位领导以及相关媒体包括中国证券报、上海证券报和证券时报等媒体代表，首先，请允许我介绍以下参加本次会议的各位来宾。他们是
1。中证中小投资者服务中心有限责任公司的领导
2。出席本次媒体说明会的媒体代表有：上海证券报、中国证券报、证券时报、证券市场红周刊、东方财富网的记者朋友们。大家的到来，能够确保投资者特别是广大的中小投资者全面了解公司本次重大资产重组的整体情况。让我们以热烈的掌声欢迎以上领导和媒体朋友的到来！
3。参加本次说明会的上市公司及各方机构代表，他们是：
1)实际控制人代表：曹磊先生；
2)黑龙江国中水务股份有限公司董事长：尹峻先生；
3)黑龙江国中水务股份有限公司董事、副总裁兼首席运营官：丁宏伟先生；
4)黑龙江国中水务股份有限公司独立董事：赵兰�O女士；
5)上海洁昊环保股份有限公司董事长：肖惠娥女士；
6)上海洁昊环保股份有限公司财务总监、董秘：冯越女士；
7)独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司代表：林轶先生；
8)国浩律师(南京)事务所代表：丁铮女士；
9)上海东洲资产评估有限公司代表：邱卓尔先生。
4。其他参加本次说明会的机构包括：
1)华泰联合证券有限责任公司；
2)国浩律师(南京)事务所；
3)上海东洲资产评估有限公司；
4)大信会计师事务所(特殊普通合伙)。
本次媒体说明会由国浩律师(南京)事务所的丁铮律师见证并出具见证意见。
在此，我们对大家的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢。
下面，我们开始进入本次说明会正式议程。
首先，会议进行第一项参会嘉宾发言：有请本次独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司代表林轶先生介绍本次重大资产重组方案。大家欢迎。
华泰联合项目负责人林轶 ：
各位领导、各位来宾，下午好！
下面由我对国中水务本次重大资产重组的方案进行简要介绍。